Predvsem vam sprostimo dragoceni čas in poskrbimo, da bo vaše premoženje optimalno služilo vašim željam in ciljem. Stranke Family Office ali Družinskih Pisarn sami praviloma nimajo znanj in izkušenj, še manj pa časa, najti najboljše rešitve. Skrbniki v Family Office morajo zato zelo dobro poznati svoje stranke in jim na podlagi znanja in izkušenj pripraviti kombinacije rešitev, ki bodo kar najbolje zadostile potrebam in željam.
Najpogostejše storitve, ki jih nudimo:
- pomagamo pri strateškem načrtovanju in izbiri optimalne strukture premoženja v različnih življenjskih obdobjih (ustvarjanje, ohranjanje, prenos premoženja),
- pomagamo pri dostopu do najboljših upravljavcev in njihovih produktov,
- za vas opravimo raziskave in ocene upravljavcev naložb in njihovih produktov, ter poiščemo najustreznejše,
- za vas spremljamo vse vaše naložbe in pripravljamo poročila,
- pomagamo pri odpiranju računov in doseganju najugodnejših pogojev pri ponudnikih finančnih storitev,
- pomagamo pri izbiri in vzpostavitvi primerne pravne oblike potrebne za učinkovito vodenje družinskega premoženja (naložbeno podjetje, fundacija,..),
- v sodelovanju z računovodstvom poskrbimo za celovito administracijo in poročanje,
- svetujemo pri vzpostavitvi samostojne Družinske Pisarne (t. i. Single Family Office),
- pomagamo pri planiranju in izvedbi nasledstva v podjetjih, kot tudi zasebnega premoženja.
- pomagamo pri izobraževanju in uvajanju prevzemnikov,
- nudimo storitev CIO ali CFO za vaše (naložbeno) podjetje,
- pomoč pri izbiri concierge/lifestyle management ponudnika in sodelovanju z njim.
V Prosperita Family Office gradimo z našimi strankami trajne odnose, ki temeljijo na konservativnih vrednotah, diskretnosti in stabilnosti. Aktivno sodelujemo z najboljšimi upravljavci tako zasebnih, kot javnih naložb, privatnimi bankami in Družinskimi Pisarnami iz tujine, ki jih odlikuje dolgoletna in uspešna zgodovina. Redno se udeležujemo finančnih dogodkov in predstavitev domačih in tujih upravljavcev premoženja, družinskih pisarn in privatnih bank, ter na tak način pridobivamo vedno nove, za naše delo in naše stranke pomembne informacije. Pri tem se naslanjamo na dolgoletne strokovne izkušnje naše ekipe.
Stranke kot neprecenljiv izpostavljajo občutek, da je za to, tako pomembno področje, zares celovito poskrbljeno. V življenju zato najdejo več časa, sproščenosti in doživijo manj negativnih presenečenj.
IZKUŠNJE KAŽEJO:
ČASOVNI PRIHRANEK je vsaj 2 do 3 dni časa ključnih ljudi v družini mesečno.
IZBOLJŠAN DONOS je absolutno večji, kot so stroški Family Office.