O nas

Komu bi raje zaupali svoje premoženje:

  • Privatnemu bančniku, ki mora vsak mesec izpolniti predviden plan realizacije, da obdrži službo in dobi plačo, s katero plača kredite in iz meseca v mesec krije stroške življenja družine, ali
  • Timu svetovalcev z vodjo, ki je sam uspel v podjetništvu, uspešno prodal deleže v svojih podjetjih in sedaj skrbi za svoje premoženje in naložbe in bo enako skrbel tudi za vaše?

V sodelovanju s partnerskimi strokovnjaki vam ponujamo kreiranje in izvajanje celovitih premoženjskih rešitev na vrhunskem strokovnem nivoju.

Naše storitve so celovitejša nadgradnja tega, kar vam v bankah ponujajo pod imenom osebno ali privatnega bančništva, z bistveno prednostjo: V katerikoli bančni ali finančni skupini vam bodo ponudili predvsem lastne produkte, ki pa seveda niso vedno optimalni.

Individualno kreiranje rešitev za posameznega klienta, družino, podjetje, nam omogoča, da za vsakogar najdemo optimalne rešitve, saj vemo, da individualnih rešitev ne gre posploševati.

Izkušnje nabiramo od leta:

  • 1993 s finančno naložbenega in svetovanega področja.
  • 1996 pri svetovanju in prestrukturiranju podjetij.
  • 2005 smo kot prvi na slovenskem trgu vpeljali model finančno naložbenega svetovanja kot plačljive storitve.
  • 2006 pri sprotni spremljavi ter svetovanju pri naložbenih portfeljih.